A quiénes asesoramos
El método es el mismo; el mandato cambia según quién es el titular del patrimonio, qué obligaciones tiene y en qué horizonte se mide.
Un método, tres mandatos
Diagnóstico · política · implementación · seguimiento, en todos los casos.
Personas
Ordenamos el patrimonio de profesionales, ejecutivos y emprendedores en una estructura simple, diversificada y eficiente en costos, con reglas claras para aportar y retirar.
Objetivos, horizonte, liquidez necesaria y rangos de asignación por escrito.
Exposición internacional diversificada por moneda y clase de activo.
Proyección de aportes y retiros sostenibles en distintos escenarios.
Consolidación de cuentas, custodia y revisión de costos y tributación.
Familias
Acompañamos a familias empresarias en la transición del patrimonio: reglas comunes, roles definidos y una cartera pensada para más de una generación.
Tramos de capital por horizonte: liquidez, reserva, crecimiento y legado.
Acuerdos de decisión, comité de inversiones y calendario de revisiones.
Coordinación con abogados y contadores para ordenar la transmisión.
Visión única del patrimonio, aunque esté en varias instituciones.
Sociedades
Diseñamos e implementamos políticas de inversión formales para excedentes corporativos, con trazabilidad y reportes aptos para directorio y auditoría.
Criterios de riesgo, liquidez, calce de plazos y contrapartes autorizadas.
Escalera de vencimientos y manejo de caja operativa y estratégica.
Revisión de la arquitectura de inversión y sus implicancias tributarias.
Informes periódicos con desempeño, riesgos y cumplimiento de la política.
El documento que ordena todo
Una hoja de ruta acordada de antemano. Cuando el mercado se mueve, ya está escrito qué hacer.